営業活動を効率化するためには、SFA（営業支援システム）の活用が欠かせません。
この記事では、SFA活用によって見込める効果や定着させるポイント、導入するシステムの選び方について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

SFAの活用で見込める3つの効果

営業担当者やその上司がコア業務に集中できるようになることは、SFAの活用によって得られる大きな効果です。一般的なSFAには、顧客管理機能やスケジュール管理機能、日報作成機能など、定型的な業務を効率化できる機能が多く搭載されています。
手間のかかる作業を減らすことでコア業務に集中できるため、営業成績アップや利益の向上も見込めるでしょう。

営業データを効率的に活用できることも、SFA導入による効果のひとつです。SFAを利用すれば、顧客情報や売上情報を管理できるだけでなく、チーム内で簡単に共有することもできます。
データを自動で集計したり分析したりできるシステムもあるため、うまく活用することで手間をかけずに会議資料を作成することも可能です。

一般的なSFAには、営業担当者の行動や顧客へのアプローチ状況を管理できる機能が搭載されているため、営業活動を可視化できます。訪問数や商談回数といった数値も記録できるため、人事評価にも役立つでしょう。
上司からアドバイスしてアプローチ方法を改善したり、チーム全体の問題点を発見したりすることにもつながります。

SFAを定着させるために必要なこと

SFAを導入するときは、マルチデバイスに対応しているか、自社に合わせてカスタマイズできるかといったポイントに注意して選びましょう。

SFAを導入するなら、マルチデバイスに対応しているものがおすすめです。スマートフォンやタブレットから利用できるシステムであれば、外回りの多い営業担当者でも使いやすく、定着しやすいでしょう。

カスタマイズのしやすさも重要なチェックポイントです。自社の目的や業種に合わせて管理項目をカスタマイズできるSFAを導入すれば、営業活動を大きく効率化できるでしょう。

今回は、SFA活用による効果や定着させるポイントなどについて解説しました。SFAによって機能や特徴は異なるため、自社の目的に合ったものを導入しましょう。

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