kintoneの営業支援(SFA)パックとは？6つの機能を紹介

サイボウズ株式会社が提供するkintoneは、業務アプリを自由にカスタマイズし、さまざまな業務を改善できる国産プラットフォームです。kintoneは、最初からSFAとして提供されているわけではありませんが、営業支援ツールとして使うこともできます。

本記事では、kintoneが営業支援に役立つ理由や、kintoneのサンプルアプリをインストールするだけで利用できる6つの機能を紹介します。

kintoneは業務改善プラットフォームとして知られていますが、営業支援（SFA）にも役立つのでしょうか。kintoneは業務アプリを作成したり、追加したりすることで、営業やセールス、カスタマーサポート、マーケティング、購買、開発や品質保証など、さまざまな業務を効率化できるツールです。kintoneに対応したアプリには、営業活動向けのものもたくさんあります。営業支援機能を持ったアプリをインストールすれば、kintoneをSFAとして活用することが可能です。

実際に、kintoneを導入した企業の事例をみると、SFAとして営業やセールスに活用しているケースが散見されます。たとえば、kintoneの公式サイトでは、kintoneを活用して営業・セールス部門の生産性が2倍になった事例や、案件の見える化に成功し、機会損失を減らした事例が紹介されています。kintoneなら、事前に用意されたサンプルアプリや、200種類以上の連携サービスを好きなだけ追加して、自社だけのSFAとして運用することが可能です。次の項目では、kintoneのサンプルアプリを取り上げ、kintoneで実際に何ができるかを紹介します。

kintoneには、複数のアプリをまとめて一度にインストールできる「アプリパック」という機能があります。kintoneのアプリパックには、営業活動に特化した「営業支援（SFA）パック」があります。営業支援（SFA）パックに含まれるアプリは以下のとおりです。

• 商品見積書パック
• アンケート
• ワークフロー（社内申請管理）パック
• 日報
• 顧客リスト
• 案件管理

商品見積書パックは、商品の見積書の作成を自動化するパッケージです。「商品リスト」と「見積書」のアプリが含まれ、「商品リスト」に登録した型番や商品名、単価などを「見積書」にコピーし、手間なくミスなく見積書を作成することができます。見積書の画面にコメントをしたり、変更履歴を残したりする機能もあるため、修正が必要なときはきちんとバックアップを保存できます。

アンケートアプリは、顧客向けのアンケートの設問を手軽に作成できるツールです。外部サービスと連携すれば、回答結果を集計したり、Web上に蓄積したりすることもできます。営業活動だけでなく、社内向けのアンケートフォームを作成することも可能です。アンケートデータにアクセス制限をかける機能があるため、個人情報を厳重に管理できます。

ワークフロー（社内申請管理）パックは、営業担当者がよく使う申請書の作成や、決済をkintone上で行うためのツールです。交通費の申請、出張の申請、物品購入の申請と承認が、一つのパッケージで完結します。社外からもアプリにアクセスできるため、テレワークで働く管理者や、出張中の営業担当者がストレスなく利用することが可能です。

日報アプリは、営業担当者が商談の内容や顧客とのやりとりを日報にまとめ、後で振り返るためのツールです。キーワード検索機能が用意されているため、必要な情報を検索し、顧客管理などに生かすことができます。

顧客リストアプリは、顧客の会社名、担当者名、連絡先の基本情報を登録し、データベース化するツールです。顧客情報をキーワードで検索する機能や、顧客データをCSV形式で出力する機能があるため、一般的な顧客管理システム（CRM）と同じように使うことができます。

案件管理アプリは、案件ごとの担当者名、進捗状況、顧客単価、受注確度などの情報を整理し、見える化するためのツールです。ユーザーがコメントを残す機能があるため、管理者が細かな指示を伝えたり、営業担当者同士で情報共有を行ったりできます。また、急な担当の変更があった場合も、案件管理ページで引き継ぎを行うことが可能です。

サイボウズ株式会社のkintoneは、営業支援にぴったりのツールのひとつです。商品見積書パック、アンケート、ワークフロー（社内申請管理）パック、日報、顧客リスト、案件管理などの機能がパッケージされた「営業支援（SFA）パック」が提供されており、SFAと同じ感覚で利用できます。

kintone対応のSFA、「NICE営業物語 on kintone」を導入すれば、さらに営業活動を効率化できます。「NICE営業物語 on kintone」には、顧客リストや案件だけでなく、商談のキーマン情報を管理する「キーマン管理」機能があります。また、営業活動の予実管理を行う機能や、営業実績をグラフにする機能なども利用可能です。営業向けのお役立ちツールを探している人は、「NICE営業物語 on kintone」を導入しましょう。

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